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    產業政策密集落地 裝配式建筑開啟萬億級市場空間
    作者:前瞻產業研究院 發布時間:2017/10/14 閱讀次數:2155


                                                           
    2016年9月27日,國務院辦公廳發布《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》,提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區,常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區,其余城市為鼓勵推進地區,因地制宜發展裝配式鋼結構等裝配式建筑,正標志著裝配式建筑正式上升到國家戰略層面。
    裝配式建筑優勢大,是建筑行業升級方向
    裝配式建筑是指把建筑需要的墻體、疊合板等預制構件,在企業車間按標準生產好,將預制件運輸到施工現場并通過機械進行拼接安裝的建筑種類,通俗的理解就是“拼積木”式的建筑,其主要分類有預制裝配式混凝土結構(PC建筑)、鋼結構、現代木結構等。
    與傳統生產方式相比,裝配式建筑具有標準化、一體化設計,設計施工一體化,裝修建筑同步化,管理過程信息化等優點。
    圖表1:裝配式建筑與傳統建筑的對比
     
    資料來源:前瞻產業研究院整理
    從施工效率方面來看,一棟30層的建筑,使用裝配式建筑技術12個工人僅需180天,與傳統施工相比功效至少快30%,另外,裝配式建筑具備綠色、高效等特征,是傳統建筑行業向工業化制造升級的必然方向。


    圖表2:裝配式建筑是建筑行業升級方向
     
    資料來源:前瞻產業研究院整理

    國家政策不斷加碼,裝配式建筑上升至國家層面
    制造業轉型升級大背景下,中央層面持續出臺相關政策推進裝配式建筑,2016年9月14日,李克強總理主持召開國務院常務會議,決定大力發展鋼結構等裝配式建筑,推動產業結構調整升級。
    此后在《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》、《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》等多個政策中明確提出“力爭用10年左右時間使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%”的具體目標。
    2016年9月27日,國務院辦公廳發布《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》,提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區,常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區,其余城市為鼓勵推進地區,因地制宜發展裝配式鋼結構等裝配式建筑,正標志著裝配式建筑正式上升到國家戰略層面。
    在頂層框架的要求指引下,去年年底以來,住建部和國務院政策協同推進加快:一方面,不斷完善裝配式建筑配套技術標準;另一方面,對落實裝配式建筑發展提出了具體要求。
    圖表3:截至2017年9月國家關于裝配式建筑的政策解讀
     
    資料來源:前瞻產業研究院整理
    2017年3月23日,住房和城鄉建設部印發《“十三五”裝配式建筑行動方案》、《裝配式建筑示范城市管理辦法》、《裝配式建筑產業基地管理辦法》,《行動方案》明確提出:到2020年,全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上,其中重點推進地區達到20%以上,積極推進地區達到15%以上,鼓勵推進地區達到10%以上。
    到2020年,培育50個以上裝配式建筑示范城市,200個以上裝配式建筑產業基地,500個以上裝配式建筑示范工程,建設30個以上裝配式建筑科技創新基地,充分發揮示范引領和帶動作用。

    圖表4:2020年中國裝配式建筑發展目標
     
    資料來源:前瞻產業研究院整理
    地方政策持續跟進,制定裝配式建筑發展目標
    《方案》還鼓勵各地制定更高的發展目標,按照頂層設計的要求,全國劃分為“重點推進、積極推進、鼓勵推進”三類地區有重點地“自上而下”逐步推進:1)重點推進地區包括京津冀、長三角、珠三角三大城市群;2)積極推進地區包括常住人口超過300萬的其他城市;3)鼓勵推進地區包括其余城市。三類地區在經濟發展程度和房屋價格上呈降次分布,新增房地產需求較多的地區往往推進力度更大。
    根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國裝配式建筑行業市場前瞻與投資規劃深度分析報告》匯總,截至2017年9月我國已經有30多個省市地區就裝配式建筑的發展給出了相關的指導意見以及配套的措施,其中22個省份均已制定裝配式建筑規模階段性目標,并陸續出臺具體細化的地方性裝配式建筑政策扶持行業發展。

    圖表5:截至2017年9月地方層面關于裝配式建筑的規劃目標匯總
     
     
    與國外差距明顯,裝配式建筑發展空間巨大
    西方發達國家的裝配式建筑經過幾十年甚至上百年的時間,已經發展到了相對成熟、完善的階段,日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥是最具典型性的國家:日本是率先在工廠中批量生產住宅的國家,美國注重住宅的舒適性、多樣性和個性化,法國是世界上推行工業化建筑最早的國家。






    圖表1:國外裝配式建筑應用情況
     
    資料來源:前瞻產業研究院整理

    數據顯示,2016年全球裝配式建筑市場規模約1600億美元,其中歐美地區為主要市場,合計占比高達46.1%,雖然我國裝配式建筑起步較晚,至今不過十幾年的發展歷程,但自2013年以來,行業在政策的推動下,進入了快速發展的階段,2016年中國裝配式建筑市場規模超過400億美元,較2015年增長3.92倍。

    圖表2:2011-2016年全球裝配式建筑市場規模(單位:億美元)
     
    資料來源:前瞻產業研究院整理

    對比海外發達國家,建筑工業化、住宅產業化早已成為行業標準,如日本上世紀50年代以來借助保障性住房契機大力發展裝配式建筑,目前鋼結構住宅占比超過80%;美國自1976年國會通過《國家工業化住宅建造和安全法案》以來,目前住宅建筑市場住宅用構件和部品的標準化、系列化幾乎達100%。結合海外經驗和裝配式建筑本身比較優勢,我們認為,當前階段,國家層面大力推行裝配式建筑具備政策、產業、企業三層邏輯基礎:
    從政策層面來看,推行裝配式建筑與環保限產、供給側結構性改革政策需求相契合。裝配式建筑后期回收利用率高,水資源、能源、時間、建筑材料、土地的能耗比相對于傳統建筑分別可降低80%、70%、70%、20%、20%,能極大降低污染和資源浪費。2017年是大氣污染的“考核年”,加快提高裝配式建筑滲透率有助于環??己四繕藢崿F。此外,隨著傳統混凝土建筑逐漸被替代,裝配式建筑也有利于實現水泥、建材等行業去產能目標。
    從產業層面來看,人口紅利弱化加速傳統建筑業向先進制造業轉型升級。伴隨著近年來建筑業從業人口增速下降,供需失衡促使勞動力成本逐年上升,傳統建筑因人口紅利帶來的成本優勢趨于弱化。相比于現澆式建筑大量使用人工的建造方式,裝配式建筑運用精細化分工大大提升生產效率,人力成本占比較低,人工使用大幅減少的優勢將得到發揮。
    圖表3:裝配式建筑的成本優勢分析
     
    資料來源:前瞻產業研究院整理
    從企業層面來看,裝配式建筑有利于改善企業微觀財務指標,提升運營效率。由于裝配式建筑工期短(僅為傳統建筑工期的1/3),企業資本周轉速度較快,可以大大緩解資金成本壓力,提升資金使用效率。對比國際相關數據可以發現,我國建筑企業在資金使用效率提升方向仍有較大上升空間。
    圖表4:中國建筑業運營效率低于國際平均水平
     
    資料來源:前瞻產業研究院整理
    裝配式建筑是建筑市場容量達5萬億
    當前我國裝配式建筑占新建建筑面積僅3%左右,距離“10年左右時間使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%”的目標增量空間巨大,隨著政策層面中央與地方持續推進,我國裝配式建筑滲透率提升加快。
    根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國裝配式住宅行業市場前瞻與投資規劃深度分析報告》,按照《“十三五”裝配式建筑行動方案》對“2020年裝配式建筑占新建建筑面積比例達15%以上”的要求測算,2020年裝配式建筑面積有望超過80000萬平方米,以每平米2500元測算,市場規模將超過20000億元。
    另外,按照政策的普遍要求,未來十年內裝配式建筑將占新建建筑面積30%的比例,新增房地產需求較多的地區也是裝配式建筑推進力度較多的地區,預測新增住宅面積每年提高3%,以10年為周期,以現有的裝配式建筑平均價格計算,2025年的市場規模將達到47000億元。
    圖表5:未來10年中國裝配式建筑市場容量測算(單位:億平方米,%,萬平方米,元,億元)

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